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《山東能源煤炭市場信息》2019年第5期

作者:  來源:  發布時間 :2019-12-29  


【國內市場】

動力煤承壓回落 煉焦煤以穩為主

3月中旬,國內煤炭市場偏弱運行。動力煤承壓回落,煉焦煤以穩為主。

動力煤:市場承壓運行,價格回落。

隨著采暖季結束,民用電進入消費淡季,電廠耗煤量失去支撐,庫存雖有回落但仍處於較高水平,煤炭采購積極性減弱;同時,兩會結束後主產地煤礦複產預期增強,前期供需偏緊的市場情緒有所緩解。在此背景下,沿海市場開始降溫,港口煤價承壓下跌。3月20日,秦皇島港5500大卡動力煤報價620元/噸,旬環比下跌18元/噸,5000大卡動力煤報價521元/噸,旬環比下跌40元/噸。後期,下遊電廠在消費淡季將陸續開始機組檢修,動力煤需求回落,港口市場恐將繼續承壓。

產地方麵,內蒙古地區停產煤礦暫未複產;山西地區介休事故影響,部分煤礦停產安檢;陝西榆林地區已發布三批煤礦複產名單,目前部分大型煤礦陸續開始複工,供給增加致使煤價出現30-50元/噸回落。

3月20日,沿海六大電力集團電煤日耗66.9萬噸,循環比增加3.3萬噸,增幅5.2%;庫存1565.4萬噸,循環比減少73.4萬噸,降幅4.5%;存煤可用天數23.4天,循環比減少2.4天。

煉焦煤:以穩為主,下遊焦炭市場走弱。

基於兩會結束後煤礦複產對供需格局的改善預期,同時,目前煤礦煉焦煤庫存總體偏低,且下遊鋼鐵、焦化企業在限產背景下仍有一定用煤需求,煉焦煤市場總體維持穩定。受下遊焦炭市場弱勢下跌影響,個別地區中高硫品種出現20-30元/噸小幅回調。進口方麵,海關對澳煤進口限製措施力度不減,對控製總體供給形成一定利好。綜合來看,煉焦煤市場短期有望保持平穩態勢,低硫低灰優質品種依然緊俏。

鋼材市場穩中走強。環保政策力度再次加大,河北及周邊地區鋼鐵企業停限產增多,加之受基建等行業開工預期拉動,鋼價呈普漲走勢。3月20日,西本鋼材價格指數報收4160元/噸,旬環比上漲60元/噸。

焦炭市場弱勢運行,價格回調。河北地區鋼廠檢修增多,焦炭需求下降,且目前鋼廠焦炭庫存多處於中高水平,以按需采購為主,市場心態整體趨弱。3月12日,河北、山西、山東等地區焦炭價格下調100元/噸,近日各地鋼廠再次提出下調100元/噸要求,已有部分焦企接受。3月20日,西本焦炭價格指數報收1840元/噸,旬環比下跌100元/噸。

全國原煤產量同比下降。

國家統計局數據顯示,1-2月份,我國原煤產量51367萬噸,同比下降1.5%。上年12月份為同比增長2.1%,增速由正轉負。

【國際市場】

需求不佳 國際煤價紛紛回落

國際原油市場:供應縮減,油價止跌回升。

3月15日,紐交所交割4月份輕質原油期貨價格報收58.53美元/桶,周環比上漲2.13美元/桶,漲幅3.78%。

國際煉焦煤市場:需求冷清,價格穩中有降。

3月15日,澳大利亞昆士蘭州海角港(Hay Point port)風景煤礦優質煉焦煤(煤炭指標:硫0.6%,灰10.0%,揮發21%,水9.5%,反應後強度74%)平倉價(FOB)報收214.50美元/噸,周環比上漲0.75美元/噸,漲幅0.35%;青島港進口澳大利亞風景煤礦優質煉焦煤(煤炭指標同上)到港價(CFR)報收211.00美元/噸,周環比下跌5.00美元/噸,降幅2.31%。

 

國際動力煤市場:需求減少,價格紛紛下行。

3月15日,澳大利亞紐卡斯爾港6000大卡動力煤日均平倉價格報收92.64美元/噸,周環比下跌2.03美元/噸,跌幅2.14%;理查茲港5500大卡動力煤日均平倉價格報收60.31美元/噸,周環比下跌2.80美元/噸,跌幅4.44%;歐洲三港6000大卡動力煤日均到岸價格報收70.66美元/噸,周環比下跌3.98美元/噸,跌幅5.33%。

【中下遊動態】

調入增加調出回落 港口庫存持續上升

近期鐵路發運穩定,港口煤炭調進量保持上行走勢,調出量繼續走低且不及調進量,庫存震蕩上升。

秦皇島港,鐵路保供發力,大戶發運穩定,港口貨源供應得到保障,日均調進量59.9萬噸,周環比增加2.3萬噸;調出方麵,下遊電煤消費季節性轉淡,采購需求疲軟,而榆林地區煤礦複產進度加快,市場情緒進一步降溫,成交一般,以磋商觀望為主,日均調出量微幅震蕩於55萬噸左右。調進高於調出背景下,港口庫存保持上升走勢。3月20日,秦港庫存625.5萬噸,循環比增加62萬噸。

周邊港方麵,張唐鐵路開啟為期一個月檢修,曹妃甸港區日均調進量周環比下降1.3萬噸至34.6萬噸;而受封航和拉運低迷影響,日均調出量周環比大幅下降8.1萬噸至32.9萬噸。進出雙降,但調進略高於調出,庫存窄幅上行。截至3月18日,曹妃甸港區存煤764.9萬噸,京唐港區存煤544.7萬噸。

下遊方麵,隨著采暖季錯峰生產結束,工業用電增加支撐電煤消耗,沿海六大電力集團日耗小幅增至66萬噸左右,但由於庫存仍相對充裕,且民用電負荷減少、水電出力增多,采購需求相對有限,短期港口市場延續觀望態勢。

國內鋼材市場保持偏強運行

最近一周,國內現貨鋼價總體依然小幅上行,但品種之間漲跌略有不同,商家稍有觀望情緒,但總體信心偏強。

最近一周,國內現貨鋼價綜合指數報收144.8點,周環比上漲0.40%。其中,建築鋼價格小幅上漲,主流規格螺紋鋼均價上漲19元/噸;熱軋板卷價格微幅上漲,主流規格熱軋產品均價上漲4元/噸;中厚板價格小幅下跌,主流規格普中板均價下跌26元/噸。

總體來看,鋼市呈震蕩行情。周末受期盤價格震蕩走弱影響,現貨鋼市偏弱運行,商家存在一定觀望情緒。不過目前正處於鋼材需求旺季,且原料價格對成本支撐力較強,鋼市運行依然保持一定力度。

鐵礦石市場以平穩為主。國產礦行情相對穩定,鋼廠采購積極性一般,市場成交活躍度不高;進口礦價格窄幅震蕩,14日,62%品位進口鐵礦石價格87.10美元/噸,周環比上漲0.05美元/噸。全國主要港口鐵礦石庫存已連續5周保持上升態勢。

相關機構分析認為,前段時間局部地區環保限產力度加大,鋼廠產量有所下降,資源供給有所減少。同時,隨著天氣回暖,終端開工率上升,鋼市庫存消化速度正持續加快。供需基本麵相對較好,短期內鋼市有一定的攀升動力。

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